上半年全省工业经济运行分析及下半年展望

　　一、上半年工业经济运行情况

　　（一）工业运行保持平稳

　　上半年，全省工业总量规模不断扩大，规模以上工业完成增加值16330.1亿元，同比增长8.3%。整体运行呈现如下特点：

　　一是累计增速保持平稳，月度增速出现波动。上半年各月累计增速维持在8.2%左右，运行平稳；月度增速差异较大，4、5月份增速出现超预期下滑，6月份当月增速恢复，提升至上年度高点，如图1所示。月度工业增长波动主要有去年同期数影响，以及年初以来系列刺激政策效应逐步释放等原因。

　　图1 上半年规模以上工业增加值累计、当月增速变化情况单位%

　　二是工业生产增速回落。上半年，规模以上工业增加值增速比去年同期回落了2.3个百分点，除了因市场需求不足、去库存化周期延长等因素外，受大宗原材料同比大幅下降影响，工业企业普遍出现“产量增、产值降、效益下滑”的情况，二季度降幅比一季度（2.4）虽有所缩减，但工业经济增速出现一定程度回落的趋势没有改变，如图2所示。

　　图2 上半年规模以上工业增加值同比增速回落情况单位%

　　三是民营工业依旧是维持增长的主要支撑。上半年，民营工业完成工业增加值8787.17亿元，增长10.7%，高于全省平均2.4个百分点，对全省工业增长贡献率达到68%，有力支撑了工业经济的平稳运行。

　　四是工业增长领先全国和周边省市。上半年，江苏工业增速快于全国（6.3%）2个百分点。江苏规模以上工业增加值增速分别比浙江、上海、山东、广东高3.3个、7.2个、0.9个、0.9个百分点，如图3所示。

　　     图3 上半年苏浙沪鲁粤及全国规上工业增加值累计增速　单位：%

　　（二）工业结构稳步调整

　　上半年，全省工业完成产值74643.8亿元，增长6.6%。从增长轨迹看，工业产值增速从2014年7月以来呈现出明显下降趋势，如图4所示。一季度以来，随着“稳增长”各项举措的实施，下滑趋势有所扭转，上半年工业产值增速比一季度提高0.3个百分点，增势回升。列统的40个工业大类行业中，有30个产业保持不同程度的增长，增长面为75%。

　　图4 2014年2月-2015年6月工业产值增速单位%

　　工业增长缓步回升的同时，工业结构稳步调整。

　　一是先进制造业保持较快增速。上半年，高技术产业产值增长9.7%。工业产值累计占比最高的十大产业中，汽车制造业、电气机械及器材制造业、电子设备制造业等先进制造业，增速均高于全省平均水平，制造业高端化发展成效初显。

　　表1 上半年工业产值占比最高的十大行业增速单位：%

　　二是工业对资源依赖程度降低。随着创新驱动、生产性服务业发展，资源投入驱动工业发展模式发生转变。规模以上工业综合能耗消费量11437.9万吨标准煤，同比回落3.6个百分点。资源类工业产业中，煤炭开采和洗选业、有色金属矿采选业等六个行业呈现负增长，全省5家煤矿企业实现煤炭销售收入比上年同期减少17.6亿元。

　　三是化解产能、节能降耗取得突破。上半年，化解产能任务完成量超过50%，炼钢、水泥、电解铝、造纸、蓄电池、纺织等行业完成序时任务目标。全省高耗能行业综合能源消费量与去年同期基本持平（微增0.1%），石油加工、炼焦和核燃料加工业、化学纤维制造业等六大高耗能行业增速回落态势明显。

　　    表2  主要高耗能行业增速比较  单位：%

　　（三）区域工业呈现分化

　　上半年，全省区域工业发展平稳，苏南地区趋稳向好，苏北、苏中主要经济指标增幅继续高于全省平均水平，沿江、沿海、沿东陇海线等地区的部分增长点贡献明显放大。分区域看，上半年，苏南、苏中、苏北工业增加值分别完成8318.1亿元、3684.7亿元、3958.7亿元，增长6.4%、10.3%、11.1%，与一季度基本持平。

　　苏南地区在外向型经济发展和产业技术具有优势，但是在外部需求趋紧、产业链亟需上移、生产成本上升等因素的挤压下，新老产业需要转换，工业增速出现下滑，但各市差异较大，镇江市（10%）、常州市（8.5%）南京市（8.4%）高于8%，无锡市（3.9%）、苏州市（4.5%）低于5%。苏中、苏北地区承接产业转移的规模化、链条化水平提高，依托新建项目投资带动，苏北、苏中各市工业增加值增速均超过9%，其中连云港市（13.8%）、淮安市（11.5%）、盐城市（11.4%）、宿迁市（11.4%）、泰州市（10.8%）、南通市（10.6%）超过10% 。

　　（四）工业投资明显回升

　　上半年，全省工业投资完成10072.6亿元，同比增长12.5%，比一季度回升2.1个百分点，工业投资在1-2月降至个位数区间（9.8%）后持续回升，并呈现出如下特征：

　　一是技术改造投资保持高速增长。上半年，工业技改投资5028.8亿元，同比增长25.8%，增幅快于工业投资13.2个百分点，占工业投资比重为49.9%，比上年同期提高5.3个百分点。二是重点工业投资项目进展顺利。新开工项目数及新开工项目投资实现增长。上半年新开工项目14296项，同比增长10.5%，新开工项目投资6385.4亿元，同比增长20.6%，为下一阶段工业增长奠定基础。三是投资结构持续优化。智能装备制造业、新能源制造业、软件业等高新技术产业投资分别增长14.8%、26.3%、37%。高耗能产业投资完成1916.1亿元，同比回落6.9个百分点。四是区域投资增幅有所回落。上半年，苏南地区工业完成投资4227亿元，同比增长3.7%，增幅比去年同期回落2.2个百分点。苏中地区工业完成投资2605.3亿元，同比增长17.3%，增幅比去年同期回升1.1个百分点。苏北地区工业完成投资3240.2亿元，同比增长22.3%，增幅比去年同期回落0.9个百分点。

　　二、下半年工业经济发展因素分析和基本判断

　　（一）支撑条件

　　当前，随着稳态局面的形成，工业经济运行中积极因素逐步积累并将在今后一段时间内陆续释放，这将对下一阶段的工业经济增长起到积极正面的促进作用。

　　一是宏观经济平稳发展。上半年，我省地区生产总值增长8.5%，比一季度回升0.1个百分点，固定资产投资增速回升、消费稳定增长、出口出现积极变化，在供应、需求两个层面对工业经济起到正面作用。高新技术产业产值增长9.7%，产业细分演化出的航空航天设备制造、生物药品制造等行业增速分别为31.5%和21.3%，新能源汽车、工业机器人的市场需求成倍扩张，信息、生物、新材料、新能源等先进技术驱动的产业形态也将被培育与壮大，这些产业聚焦产业链高附加值环节，将对我省产业核心竞争力提升发挥重要作用。

　　二是政策效应陆续释放。上半年，结合国家产业政策，我省陆续出台《中国制造2025江苏行动纲要》、《关于加快互联网平台经济发展的指导意见》等政策，确定工业发展重点领域，深度推进“互联网+”与工业融合，新技术、新业态、新模式的扩展，为行业性新增长点培育带来契机。同时，“一带一路”国家战略、南京江北新区建设等机遇，为工业区域性新增长点培育发展提供了新的平台和空间。

　　三是微观层面出现积极变化。企业融资、原材料等要素成本下降。随着央行“降准降息”、资本市场融资渠道的畅通，企业获取资金的渠道拓宽，使用资金的成本下降。石油产品价格下降对以石油为中间投入成本的产业随着石油价格的下降产出增加。据测算，合成材料、基础化学原料、化学纤维其产出会比基准情景分别上升1.1%、1.0%和0.6%。企业利润状况持续好转。企业利润增幅高于工业增加值增幅，企业利润保持较高水平。上半年，预计企业利润将超过3500亿元，增长15%左右，企业亏损面、亏损额出现双降。

　　（二）约束条件

　　一是市场需求偏弱依旧掣肘工业发展。6月份，全省工业生产者价格指数同比下降4.1%，已经延续42个月的下行趋势。制造业经理指数为49.2%，进入收缩区间，环比下降1.9个百分点。根据工业景气调查数据显示，一、二季度，工业宏观经济环境景气度处于微弱不景气区间内，预计三季度会接近临界值，但是景气度出现较大回升可能性不大。这些先行指标表明，当前市场需求依然趋弱，企业去库存化任务依然繁重。

　　二是具有支柱地位的传统优势产业受到挤压。2013年以后制造业投资已经滞后于全社会固定资产投资增速，并出现明显减速。今年上半年，制造业投资增长10.6%，同比回落7.1个百分点，放缓至中低位水平，这将对制造业下半年的发展带来负面影响。上半年，我省纺织、轻工等传统产业产值增速下滑超过2个百分点。         黑色金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学制品制造业产值分别下降2.62%、1.02%。传统优势产业在调整产能过剩、环境保护趋严等压力下，加快转型升级的过程依然艰巨。

　　三是外部经济环境偏弱。当前，世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整期，增长动力有限。欧元区仍深受失业高企和财政整顿巩固的困扰，经济增长难有明显反弹。日本宽松货币政策刺激效力递减，结构改革前景不明，经济持续低增长。主要发达经济体货币政策分化，促使美元持续升值，美元资产的相对收益率大幅提高，导致全球金融市场风险溢价上升，尤其是国际资本异常流动扩大，国际汇率波动加剧，都会对我省经济稳定造成冲击，不利于我省出口贸易。

　　（三）基本判断

　　鉴于当前我省工业运行的现实情形，下半年我省工业运行平稳运行的基本条件不会变化，但是需要密切关注运行过程中的约束条件，及时施策。综合判断，下半年我省工业将继续处于增速换挡、动力转换的中等增速区间运行，预计全年工业增加值8.5%左右，工业产值维持6%左右，工业投资14%左右。从结构上看，纺织、轻工等传统产业保持低位；智能制造装备、先进轨道交通装备、海洋工程装备和高端船舶等新兴产业将成为我省工业经济发展亮点；钢铁、化工等仍是政策调整的重点，保持较低增速或者持续性负增长。

　　四、对策建议

　　当前及今后一段时间，我省工业经济将继续在增速换挡、结构优化和动力转换新常态下运行。为此，需要认清新常态的基本特征，把握工业新常态的基本规律，考量工业经济运行的基本条件，实现工业经济质量、效益、速度、规模的协同平衡发展。

　　一是规划定位重点工业领域。按照国务院发布的《中国制造2025》战略思路，聚焦国家提出的优势和战略产业。立足我省现有基础，加快发展我省确定的集成电路及专用设备、网络通信设备、操作系统及工业软件、工程和农业机械、航空航天装备、生物医药和医疗器械等15个重点领域，构建先进制造业体系。同时，要重视传统产业的基础作用，继续提升传统产业升级的效率与速度，通过设备抵扣、加速折旧、技改补贴等政策，鼓励企业对传统生产技术进行升级改造，实现传统产业的产业链延伸、上下游关联产业联动的发展局面。

　　二是构筑技术创新体系。以工业转型升级为基本思路，大力发展先进产业，突破制造业产业链条上一批核心关键技术和前沿技术，加快推进生产性服务业等工业新兴业态的发展，形成产业竞争力和新的专业化分工优势。加快建立软件开发、云计算、系统集成等智能化技术研发中心，为工业产业向精细化、高端化、专业化方向转型和发展奠定技术基础。强化企业的创新主体地位，引导项目、经费、人才等资源流向企业。

　　三是发挥投资对稳增长的关键作用

　　建立重大项目的政银企社合作对接机制，搭建信息共享、资金对接平台，保障重大项目的资金供应。统筹落实重大项目建设用地，及时为重点项目建设办理用地手续，及时跟踪重点项目进展情况，主动为企业提供服务。充实重点项目储备，在重点产业领域筛选储备重点项目，分级分类纳入项目储备库。激发企业投资积极性，努力提升企业生产信心。充分调动各地方、各部门落实稳增长政策的积极性和主动性。